Весна 1945-го. Третья империя рухнула, оставив после себя не только руины городов, но и разбитые судьбы. В центре истории — двенадцатилетняя Лоре, чьи родители, видные члены СС, арестованы союзниками. Она становится единственной опорой для своих младших братьев и сестры. Их цель — далекая ферма на севере Германии, где живет бабушка.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.