Федор — актёр, чья карьза зашла в тупик. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции для восстановления возможности ходить, Федор вынужден пойти на работу в костюме Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. Эта работа становится для него горьким напоминанием о неудачах: он — возможно, самый печальный Дед Мороз в городе, а к преследующей его бедности...
Действие разворачивается в конце 70-х, когда популярность эстрадного ансамбля «Васильки» достигает своего пика. Студентка журфака Лена, увлечённая музыкой, сближается с коллективом и влюбляется в его харизматичного лидера Юрия Василькова. Казалось бы, счастливая история, но неожиданно для всех «Васильки» прекращают выступления и буквально исчезают из публичного поля, оставив после себя...
За считанные часы до Нового года жизнь нескольких людей из разных уголков России наполняется предпраздничной суетой, надеждами и неожиданными встречами. В Тюмени домохозяйка, мечтающая стать блогершей, вступает в азартное пари с мужем, исход которого может изменить их отношения. В Екатеринбурге преданный семье ролевик оказывается на распутье: рутина семейного уюта или манящий зов эпического...