В сердце позднего советского союза, на солнечном побережье Одессы, разворачивается история человека, вынужденного играть на грани закона. Главный герой, Костик Волошин, внешне — образцовый научный сотрудник института, чья жизнь кажется устроенной и безопасной. Но за фасадом благополучия скрывается иная реальность: по ночам он превращается в профессионального шулера, манипулирующего людьми и...
Конец 80-х. Страна переживает перестройку, а трое неразлучных друзей — Петя, Толя и Илья — обнаруживают, что влюблены в одну и ту же девушку, спортсменку Елену. Каждый видит с ней своё будущее, но реальность оказывается сложнее романтических планов. Писатель Петр уезжает за границу, уверенный, что там его талант оценят по достоинству.