Действие фильма разворачивается в стенах психиатрической клиники в конце 1960-х годов, за несколько дней до Рождества. В кабинете только что пропавшего без вести доктора Лоуренса появляется его коллега Тоби Грин, который решает разобраться в обстоятельствах исчезновения, обратившись к последнему пациенту пропавшего врача — молодому Майклу Алину.
