После обычного визита к пациентке, студентки, ставшей свидетелем самоубийства, жизнь врача-психиатра Роуз Коттер превращается в непрерывный кошмар. Девушка, крича о преследующей её злобной сущности, заканчивает жизнь самоубийством с жуткой улыбкой на лице. С этого момента Роуз начинает видеть ту самую улыбающуюся фигуру в повседневных ситуациях — в кадре зеркала, на улице, в толпе.
