Фильм Amos Kollek'а, снятый по сценарию Джона Уотерса, переворачивает реальную историю Мэри Бейкер — женщины, которая в 1817 году в Англии симулировала происхождение из Восточной Индии. Её персонаж, «принцесса Карабу», проникает в дом аристократов Уорреллов, где её экзотические манеры и язык вызывают одновременно восхищение и подозрения.
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.
Фильм переносит нас в 2017 год, где США превратились в пустынную, разделенную территорию. Успешный бизнесмен Сэм Тредвелл живет в защищенном городе-государстве, где его идеальной женой является Черри 2000 — дорогая модель домашнего робота-андроида. Когда она выходит из строя, Сэм впадает в глубокую скорбь.