В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.
Действие разворачивается на Ио, самом вулканически активном спутнике Юпитера, где человечество создало изолированный мировой край — шахтёрскую колонию «Конвейер». Это не утопия будущего, а аналог Дикого Запада в космосе: суровый, пыльный аванпост, затерянный в беззвучной пустоте, куда сбегают те, кто не выдержал правил Земли.