Маленькая ведьма мечтает о весёлом празднике Вальпургиевой ночи, но по законам ведьминского сообщества ей всего 127 лет — это слишком рано для таких торжеств. Не послушав предостережений, она пробирается на гуляния, попадается и получает шанс доказать свою зрелость: за один год освоить все заклинания из Великой Книги заклинаний. Задача кажется почти невыполнимой.
После трагической потери Клара замыкается в своём горе, находя утешение лишь в переписке с номером телефона покойного парня. Каждое утро она пишет ему новые сообщения — от простых "доброе утро" до самых сокровенных мыслей, словно он всё ещё рядом. Её мир, построенный на памяти, рушится, когда выясняется, что номер уже принадлежит другому.