Действие разворачивается в XIII веке, когда Европа охвачена крестовыми походами, а на севере продолжают жить по своим древним законам племена, не признавшие христианства. Папа Римский направляет в эти края своего незаконнорожденного сына, жестокого и амбициозного легата Макса, с миссией усмирить «диких» земгалов и утвердить новую веру.
