Фильм переносит зрителя в мрачный XVII век, время всеобщей охоты на ведьм. Главная героиня, Катталин, в отчаянии покидает собственный дом, спасаясь от жестокости мужа. Её путь вreedom оборачивается блужданием по бездорожью и густым, почти непроходимым лесам Баскских гор. Природная красота этих мест быстро уступает место глубокой, первобытной тревоге: Катталин всё сильнее чувствует на себе...
В жаркой пустыне Табернас, где когда-то снимали легендарные вестерны, до сих пор живут их призраки. Хулиган и его компания — последние из могикан, которые поддерживают иллюзию старого Голливуда для редких туристов. Они играют ковбоев, бандитов и шерифов, оживляя кадры из забытых фильмов. Их существование — тихая, горькая пародия на былую славу, медленно угасающая под палящим солнцем.
Джулия, прагматичная и амбициозная агент по продаже недвижимости, сталкивается с неожиданной удачей и смертельной опасностью одновременно. В квартире недавно скончавшегося арендатора она обнаруживает триста миллионов песет — сумму, способную решить все её финансовые проблемы. Однако забрать деньги оказывается не так просто, как кажется.