1939 год. Для маленького Митки появление бездомной собаки Карузы становится brightest spot в спокойной жизни. Их дружба искренна и беззаботна, пока война не врывается в мир ребёнка, сокрушая всё вокруг. Ленинград оказывается в кольце блокады, город медленно умирает от голода и холода. Но именно здесь, на фоне всеобщей беды, характер Карузы раскрывается по-новому.
Кирилл и Анна Беляевы живут в провинциальном городке, выглядя как образец семейного благополучия. Они много лет в браке, воспитывают двоих детей, и их жизнь кажется безупречной. Однако спокойствие нарушают серия жестоких и необъяснимых убийств, которые потрясают закрытое сообщество. Местная полиция оказывается в тупике, не в силах найти ни motiva, ни следов маньяка.