1946 год. Западные районы Беларуси, ещё не отошедшие от ужасов войны, захлестывает волна бандитизма. Группы вооружённых преступников, воспользовавшись разрухой и ослаблением власти, терроризируют мирное население, совершая грабежи и убийства. В такой обстановке в небольшой городок Поречье прибывает старший лейтенант Смолич, опытный фронтовой разведчик, для усиления местной милиции.
Фильм переносит зрителя в суровые реалии оккупированной Беларуси времен Великой Отечественной войны, где партизанское движение стало одним из ключевых средств борьбы с врагом. Сюжет фокусируется на Иване Антонюке, бывшем заведующем отделом исполкома, чья мирная жизнь разрушена войной. Вынужденный стать командиром партизанского отряда, он проходит тяжелейший путь от неопытного руководителя к...