Майк Атлас — когда-то уважаемый комиссар, а ныне бездомный, чья карьера и личная жизнь рухнули после трагического и несправедливо закрытого дела об убийстве. Годы скитаний по улицам становятся вынужденным побегом от собственного прошлого, пока новое доказательство или старый долг не заставляют его столкнуться с тем, что он пытался забыть.
Действие разворачивается на фоне драматических событий конца 1930-х — начала 1940-х годов. В 1939-м, в период подписания пакта о ненападении, советская десятиклассница Катя и немецкий студент Александр встречаются и влюбляются, мечтая о будущем вместе. Но внезапный отъезд Александра без прощания и начало Великой Отечественной войны разлучают влюблённых, оставляя Катю с неразрешённой тайной и...