Этот анимационный фильм 1978 года стал первой масштабной экранизацией «Властелина Колец» на большом экране. Режиссёр Ральф Бакши, известный своим экспериментальным подходом, создал уникальный визуальный мир, сочетающий традиционную рисованную анимацию с технологией ротоскопирования (наложения рисунка на отснятые с живыми актёрами сцены).
Действие разворачивается в Иерусалиме I века нашей эры, на фоне нарастающего напряжения между местным населением и властью Римской империи. Главный герой, знатный иудей Юда Бен-Гур, встречается после долгой разлуки со своим другом детства, римским трибуном Мессалой. Их воссоединение омрачено непримиримыми взглядами на будущее Иудеи.