В тихом уголке леса юная Вайолет находит заветную тропинку, ведущую в удивительное место, где существуют феи. Осторожность сразу уступает место восторгу, когда она встречает обитателей этого скрытого мира. Особое место в её сердце занимает Мелисандра, могущественная и загадочная королева фей, чья харизма и мудрость очаровывают.
Драма Фреда Кавайе переносит зрителя в оккупированный Париж 1941 года, где личные амбиции сталкиваются с суровой реальностью войны. Главный герой, Франсуа Мерсье, скромный и трудолюбивый сотрудник преуспевающего ювелира месье Хаффманна, мечтает о спокойной жизни с возлюбленной. Его начальник, Хафффманн, — мастер своего дела, но человек нерешительный и осторожный.