Действие разворачивается в стилизованном городке, чётко разделённом на территории кошек и мышей. Кошки, объединившись в преступные синдикаты, планируют тотальное наступление, чтобы навсегда избавиться от древних врагов. Мыши, паникуя, находят спасительную надежду в лице эксцентричного профессора Фусимиси, создавшего устройство, парализующее кошачью агрессию.
