Дэвид Линч создаёт многогранную психологическую загадку, где реальность и сны переплетаются в самом сердце кинематографической мечты. После травматической автомобильной аварии на Малхолланд Драйв таинственная блондинка, потерявшая память, находит приют у наивной, полной надежд начинающей актрисы Бетти.
Дэвид Линч создаёт мрачную, сюрреалистичную притчу о тьме, скрытой за спокойной внешностью американского городка. Студент Джеффри Бомон, вернувшись домой из колледжа, сталкивается с жестокой тайной, обнаружив отрезанное человеческое ухо в пустом поле. Его любопытство превращается в опасное расследование, ведущее в самый центр криминального подполья и извращённых желаний.