Когда невеста принца Тавенора похищена злым колдуном, его отправляют на её спасение. Но в роли верного оруженосца выступает не какой-нибудь опытный воин, а его собственный брат — распутный, ленивый и абсолютно не склонный к подвигам принц Гаррет. Их противоречивый союз — это столкновение двух миров: рыцарского долга и абсолютного безразличия, эпического путешествия и постоянного поиска самого...
Луис — фотограф с очень узкой специализацией: он создаёт строгие, почти аскетичные изображения на религиозные темы. Его жизнь, размеренная и наполненная смыслом, меняется, когда больной друг просит его об услуге. Чтобы подзаработать, Луис вынужден пойти на работу в совершенно другой мир — на студию, снимающую фильмы для взрослых, где ему довелось заниматься только озвучкой.