Июнь 1941 года. Накануне самого страшного удара по стране офицер Красной армии Георгий Волков выполняет сложную дипломатическую миссию, везя в СССР не только партию ценных изумрудов по торговому договору, но и секретные документы, значение которых невозможно переоценить. Его путь неожиданно пересекается с путём Конрада фон Бютцева, безжалостного и хваткого агента немецкой разведки Абвера.
Москва, 1910-е годы. Город кипит в предчувствии грядущих перемен, где старые сословные перегородки ещё крепки, а новый спорт — футбол — остаётся увлечением преимущественно привилегированных классов. В этот мир из манёров и интриг с Волги прибывает Варлам — сильный, принципиальный, но необразованный бурлак, вынужденный бежать из родных краёв ради любви к девушке из высшего света.
Василий Сталин, сын вождя, был человеком-легендой ещё при жизни отца. Генерал-лейтенант в двадцать шесть, неутомимый бабник, душа компании и талантливый спортсмен, он жил в центре внимания, веря, что его привилегии и обаяние неизменны. Но март 1953 года становится для него рубежом: с кончиной Иосифа Сталина рушится весь его мир, а вместе с ним — иллюзия безопасности и вседозволенности.