Летние каникулы в деревне у бабушки становятся для обычного школьника Мити началом невероятного путешествия. Оказавшись в таинственном лесу, он попадает в сказочную страну, где его друзьями становятся знакомые по книжкам персонажи — добрые и хитрые, отважные и мудрые. Вместе им предстоит противостоять не одной, а целой армаде сказочных злодеев, возглавляемых грозным Кащеем Бессмертным.
«Варвара-краса, длинная коса» — это живая и остроумная экранизация известной народной сказки, перенесённая в узнаваемую советскую эстетику. Режиссёр создаёт мир, где волшебство соседствует с бытовыми заботами, а подводное царство Чудо-Юдо оказывается не столько страшным, сколько капризным и требовательным.
Знаменитая советская сказка Александра Роу, снятая в 1964 году, стала культовой для нескольких поколений зрителей. Фильм переносит в волшебный мир русских зимних сказок, где добро и зло, хвастовство и искренность ведут давнюю борьбу. Главная героиня Настенька, образец кротости и трудолюбия, страдает от жестокой мачехи, которая решает избавиться от неё, отправив в смертельный холод.
Фильм рассказывает историю необычного человека — шофера Павла Колокольникова, чья главная черта характера — беззаветная щедрость души. Его собственная жизнь, с её повседневными заботами и мечтами, занимает второстепенное место. Главным делом становится судьба каждого встречного, будь то сосед, случайный попутчик или целый коллектив.