Фильм рассказывает историю Рефухио, который с малых лет хранит чувство к прекрасной циркачке Анхеле. Её мягкий отказ, сказанный много лет назад, не отрезвил юного романтика, а лишь подогрел в нём веру в великую судьбоносную любовь. Повзрослев, он продолжает свои поиски и оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан.
Идеальная вечеринка, тёплые поздравления, смех друзей — всё это в одно мгновение сменяется ужасом. Непредвиденная катастрофа на празднике дня рождения становится точкой отсчёта для медленного, но неумолимого распада всего, что казалось нерушимым. Семейные узы рвутся, давние друзья превращаются во врагов, а каждый участник этой истории вынужден пересмотреть своё прошлое под новым, мрачным углом.
В одной из латиноамериканских стран, где нищета и социальные волнения соседствуют с незыблемыми религиозными традициями, разворачивается история молодого падре Амаро. Недавно рукоположенный и полный идеализма, он прибывает в небольшой городок, где ему предстоит служить под началом опытного и циничного отца Бенто.