Фильм переносит нас в ноябрь 1994-го, в Сеул, где звучит культовая радиопередача «Музыкальный альбом». В день смены ведущего из исправительного учреждения выходит Хён-у — замкнутый подросток, пытающийся начать с нуля. Его новая жизнь складывается в скромной булочной, где он встречает Ми-су, хозяйку заведения, которая старше его и несёт в себе собственную тихую грусть.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Южнокорейский режиссёр Ким Сонхун создаёт напряжённую психологическую драму, превратив простую поездку домой в испытание на прочность. Главный герой Ли Джон-су, успешный автомобильный продавец, съезжает с трассы в горный тоннель, чтобы доехать до семьи. У него в машине — торт на день рождения дочери, пара бутылок воды и телефон с почти севшим аккумулятором.
Корейская историческая мелодрама с элементами фэнтези переносит зрителя в XVII век, где переплетаются судьбы двух людей из разных миров. Принцесса Чосон, вынужденная покинуть родную землю ради союза с маньчжурской династией Цин, видит своё будущее жёстко предопределённым политическими интересами. Её путешествие через границы королевств становится неожиданно судьбоносным, когда на пути...