Весна 1938 года. Двенадцатилетняя Кароль, испано-американская девочка, покидает привычный Нью-Йорк и вместе с матерью отправляется в сельскую Испанию — в глубинку, где началась жестокая Гражданская война. Для ребенка это путешествие становится не просто сменой обстановки, а разрывом с отцом и всем привычным миром.
Сердце испанской пустыни бьётся в такт пыли и беззакония. В крошечном городке Сан-Мигель два семейства — Рокко и Бассо — ведут войну за контроль над водой и людьми, где закон заменяет пуля. В эту круговерть вражды врывается незнакомец в потертом плаще, которого зовут просто Джо. Он стреляет без промаха, говорит мало, но каждый его жест — расчёт.