Действие разворачивается в мрачном мире ближайшего будущего, где США превратились в государство, практикующее социальный отбор. Все, кто не вписывается в жёсткие нормы, лишаются прав и отправляются в изгнание — в бескрайнюю, отгороженную пустыню Техаса, ставшую адом для аутсайдеров. Среди них оказывается Арлин, молодая женщина, только что оказавшаяся за высокой стеной, отделяющей...
Карла Гэйт, проведя годы в закрытой школе для детей с особыми потребностями, возвращается домой с надеждой стать «нормальной». Однако реальность оказывается суровой: родные, стараясь защитить, гиперопекают её, а общество смотрит с предубеждением. В плену одиночества и собственных комплексов она встречает Дэниела — молодого человека с аналогичными трудностями в развитии.
Джонни Стюарт с детства знал только улицы и мелкие преступления, пытаясь выжить после гибели отца, погибшего при исполнении служебного долга. Его мир — это аферы, обман и постоянный риск, пока очередная кража не отправляет его за решётку. В этот поворотный момент появляется лейтенант Уолш, бывший напарник отца, который видит в парне не просто преступника, а человека, способного измениться.