Третья и заключительная часть эпической саги «Хоббит», напрямую связанная с событиями «Властелина Колец». После освобождения Одинокой горы от дракона Смауга предводитель гномов Торин Оакеншилд оказывается перед мучительным выбором: выполнить данное слово или поддаться «драконьей лихорадке», жажде золота. Его упрямство разжигает старый конфликт.
В тихом городе Окленде, окруженном потухшими вулканами, обычная жизнь двух подростков, Рэя и Стива, резко меняется, когда они случайно наталкиваются на тайну, угрожающую всему человечеству. Под спокойной поверхностью древних гор пробуждается тьма, и только они могут остановить надвигающуюся катастрофу.
Действие разворачивается в вымышленном городке Бэрроу на севере Аляски, где каждый год солнце прячется на целый месяц. В этот раз полярная ночь становится прикрытием для армии вампиров, жаждущих крови. Шериф Эб Олсон, его жена-врач и горстка жителей оказываются в ловушке, отрезанные от мира и лишенные возможности сбежать.