В мире, погруженном в вечную зиму после того, как волк Фенрир поглотил Солнце, человечество обречено на бесконечные кровопролития. Юный и необычайно добрый викинг Эрик, сын вождя, решает бросить вызов судьбе. Вопреки традициям своего воинственного народа, он верит, что проблема не в борьбе людей, а в гневе богов.
Великобритания, 1940-е годы. На отдалённом шотландском острове, затерянном в тумане и штормах, живёт молодая женщина Люси. Её существование ограничено заботой о муже-инвалиде и суровыми условиями островной изоляции. Однажды после сильного бури на скалистом берегу она обнаруживает едва живого мужчину.