Когда 72-летний Эд, не особо удачно окончив очередную стычку с реальностью (в лице охранника супермаркета), вынужден переехать жить к дочери, он даже не подозревает, что становится главным нарушителем семейного спокойствия. Его 12-летний внук Питер, долгое время владевший собственной комнатой, с ужасом обнаруживает, что дедушка обжил его личное пространство, а его самого выслали на тесный чердак.
Это история в истории, где прошлое бабушки становится ключом к настоящей магии. Когда две девочки отказываются верить в сказки, их родственница решает поведать им нечто большее, чем просто вымысел — личное воспоминание о событии, навсегда изменившем её жизнь. В центре повествования — молодой журналист Кэм Харрисон и его сестра Элли, которые в поисках интересного материала попадают в бродячий цирк.