Знаменитые богатыри-братья, наконец-то собравшиеся устроить личную жизнь и пополнить род, снова оказываются на стыке долга и судьбы. Их мирные планы рушатся в одно мгновение, когда с необъяснимой быстротой над всей русской землей нависает огромная, зловещая туча, готовая навсегда погрузить свет в непроглядную тьму.
Знакомая по сказкам Русь оказывается лишь эпизодом в долгой истории планеты, когда трое отважных богатырей — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — неожиданно для себя оказываются в самой глубине веков. Их привычный мир переворачивается, когда конь Юлий и князь проваливаются сквозь землю прямо в эпоху динозавров, а Горыныч находит на своем пути загадочное древнее существо.
В очередной раз неунывающий конь Юлий оказывается в центре нелепых событий, которые буквально переворачивают жизнь Киевского княжества с ног на голову. Его очередная шалость, сделанная не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и её магического зелья, приводит к совершенно невероятному результату: тела князя и его верного quadruped companion меняются местами.