Робин и Дэниэл — успешная пара, для которой усыновление становится единственным шансом стать родителями. Их выбор падает на Кателию, молчаливую чернокожую девочку, выжившую после невероятной трагедии: её родная мать, сойдя с ума, убила всех своих детей и мужа. Предыдущие приёмные родители, не справившись с её травмой, вернули ребёнка в приют.
Спецагент ФБР, мастер перевоплощений и обольщения, получает рискованное задание — провести тайное расследование внутри Калифорнийского дорожного патруля. Группировка грабителей на мощных мотоциклах опустошает инкассаторские машины, и есть подозрения, что у преступников есть информатор среди самих копов.