Рафа — типичный андалузец, чья жизнь вращается вокруг Севильи, её вина, укладки волос и лёгких романов. Его мир переворачивается, когда он встречает Амайю — первую женщину, не поддавшуюся его обаянию. Чтобы добиться её расположения, он решает предстать перед ней и её семьей «настоящим баском», что заставляет его отправиться в далёкую и чужую для него Страну Басков.
Испания, 1987 год, Севилья. Город захвачен наркотрафиком и проституцией, и для борьбы с этим создан спецотряд «Группа 7» с почти неограниченными полномочиями. Во главе отряда стоят два противоположных характера: молодой, амбициозный Анхель, мечтающий стать детективом, и циничный, беспринципный Рафаэль, для которого цель оправдывает любые средства.
Действие разворачивается на фоне масштабных исторических событий — крестовых походов XII века. Главный герой, французский кузнец Бэлиан, после трагической смерти жены и угрозы от рук местного барона вынужден покинуть родные земли. В поисках нового смысла жизни он следует в Святую землю, где неожиданно встречает своего отца, влиятельного рыцаря-крестоносца.
Действие фильма разворачивается спустя decade после «Эпизода I: Скрытая угроза». К спокойному периоду, кажется, вернулась стабильность, но под поверхностью галактического мира зреет глубокий кризис. Движение сепаратистов, объединяющее сотни планет и мощные корпоративные альянсы, открыто бросает вызов Республике.