Действие разворачивается в суетливом, но зачарованном предрождественском Нью-Йорке, где миллионы спешат по своим делам, мечтают и верят в чудо. Фильм, созданный международным коллективом из режиссёров и продюсеров Великобритании, Германии, Дании, Канады, США, Франции и Швеции, наблюдает за несколькими героями, чьи пути неожиданно пересекаются.
Действие разворачивается в эпоху Холодной войны, в 1962 году. В секретной американской лаборатории, затерянной среди промзон, содержат необычное существо — обитателя вод из Южной Америки. Его изучают, подвергая мучительным экспериментам, а на попытки установить контакт отвечают лишь плетьми и строгими приказами. Среди персонала — Элайза, молчаливая женщина, работающая уборщицей.