Симон — молодой человек, живущий в Севилье и пытающийся сделать карьеру писателя, но вынужденный зарабатывать составлением кроссвордов для местных газет. Его скромная, предсказуемая жизнь рушится в один миг, когда на его автоответчик поступает анонимное сообщение: в следующем кроссворде обязательно должно появиться слово «враг».
Культовый испанский фильм Алехандро Аменабара, положивший начало мировой славе режиссёра, представляет собой сложный и многогранный психологический триллер, переплетающий жанры фантастики, детектива и горькой мелодрамы. Главный герой, Сезар, — красив, богат и успешен, но его жизнь кардинально меняется после роковой встречи с девушкой своей мечты и ещё более роковой аварии, которая лишает его...