1942 год. В разгар Великой Отечественной войны Лаврентий Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину срочно создать советскую атомную бомбу. Задача кажется невыполнимой: необходимо в кратчайшие сроки организовать работу и мобилизовать лучшие умы страны. Иван Курчатов возглавляет секретную Лабораторию №2 в Москве, куда стекаются учёные со всего Союза.
Летом 1941 года война обрушивается на тихие жизни троих молодых людей, едва успевших познать мирную взрослость. Внезапно разлученные с домом и любимыми, они оказываются в огненном аду Великой Отечественной, где каждый день — борьба за выживание. Но даже в окопах, под свист пуль и грохот артобстрелов, они не теряют человечности. Захватив с собой музыкальные инструменты, друзья начинают играть.
Даня приезжает в Москву с мечтой о сцене, но реальность жестока: ему срочно нужно жилье, и он снимает крошечную комнату у Вячеслава Соколова. Этот ворчливый, глубоко обиженный старик, кажется, ненавидит всё современное, особенно «дешевый» юмор стендапа. Их сосуществование начинается с взаимной неприязни и мелких стычек.
Российские документалисты отправляются в США, чтобы исследовать историю бывших русских владений на западном побережье Северной Америки — в Калифорнии и на Аляске. Их путь лежит в заброшенную крепость Форт-Росс, некогда служившую центром русского влияния. На месте команда сталкивается с необъяснимым: среди артефактов колонии они находят смартфон с работающим приложением, позволяющим...