Действие разворачивается в Валахии начала XIX века, в период, когда румынские княжества лишь робко вступают на путь европейской модернизации, но повседневная жизнь по-прежнему пронизана архаичными обычаями и суровым кодексом чести. Фильм следует за констаблем Константином и его сыном, которые получают приказ выследить и доставить беглого цыганского раба, обвинённого в убийстве.
Американцы похищают сербского полковника Войновича из русского посольства в Белграде, чтобы судить его в Гааге. В ответ сербы берут в осаду американское посольство в Бухаресте, убивают дипломата и выдвигают ультиматум. Случайно в здании оказываются бывшие агенты и любовники Питер Уэллер и Дэрил Ханна, прибывшие для нейтрализации тайной атомной бомбы, спрятанной ещё со времён Холодной войны.