Действие разворачивается в суровом средневековье на территории современной южной Германии. Красавица Мари, дочь состоятельного купца, оказывается заложницей политического и семейного заговора. Её против воли выдают замуж за незаконнорожденного сына графа фон Кайльбург, что становится началом череды невыразимых ужасов.
Режиссёрский дебют Тиля Швайгера — пронзительная история о двух потерянных людях, нашедших друг друга на грани социального неприятия и личной катастрофы. Ник, живущий на окраине общества, случайно спасает Лайлу, девушку с глубокими психологическими травмами, после чего она неотступно следует за ним.
Когда кассета с компрометирующими материалами на американские спецслужбы случайно оказывается в руках дочери немецкого издателя Нины, та отправляется в Мюнхен. Отец, отчаянно пытаясь обеспечить ей безопасность, нанимает телохранителей. Но вместо элитных спецов его выбор падает на Эркана и Штефана — парочку местных придурков, известных всем Мюнхену своими провалами и абсурдными выходками.