Петербург начала 2000-х. Сержант уголовного розыска Александр Зверев — перспективный, принципиальный оперуполномоченный. Его жизнь меняется, когда он встречает Катю, девушку, связанную с местным криминальным авторитетом. Страсть ослепляет Зверева, и он, рискуя карьерой и свободой, начинает помогать банде, совершая преступления.
В Петрограде 1920-х годов, в эпоху послереволюционного беспредела, по улицам скитаются голодные и дерзкие беспризорники. Их судьба меняется, когда они попадают в школу-приют имени Достоевского — «Республику ШКИД». Этим колоритным, но жалким оборвышам противостоит не обычный начальник, а интеллигентный директор, сохранивший честь и человеческое отношение.