1946 год. Западные районы Беларуси, ещё не отошедшие от ужасов войны, захлестывает волна бандитизма. Группы вооружённых преступников, воспользовавшись разрухой и ослаблением власти, терроризируют мирное население, совершая грабежи и убийства. В такой обстановке в небольшой городок Поречье прибывает старший лейтенант Смолич, опытный фронтовой разведчик, для усиления местной милиции.
Фильм переносит зрителя в суровые реалии оккупированной Беларуси времен Великой Отечественной войны, где партизанское движение стало одним из ключевых средств борьбы с врагом. Сюжет фокусируется на Иване Антонюке, бывшем заведующем отделом исполкома, чья мирная жизнь разрушена войной. Вынужденный стать командиром партизанского отряда, он проходит тяжелейший путь от неопытного руководителя к...
Лето 1944 года. Хотя большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистов, опасность не миновала. С территории страны в эфир выходит хорошо организованная группа лазутчиков, которая передает немецкой разведке критически важную информацию о дислокации и планах советских войск. Эта скрытая угроза парализует командование, и для ее ликвидации формируется специальный отряд.