1946 год. Западные районы Беларуси, ещё не отошедшие от ужасов войны, захлестывает волна бандитизма. Группы вооружённых преступников, воспользовавшись разрухой и ослаблением власти, терроризируют мирное население, совершая грабежи и убийства. В такой обстановке в небольшой городок Поречье прибывает старший лейтенант Смолич, опытный фронтовой разведчик, для усиления местной милиции.
Фильм Алексея Учителя переносит зрителя в 1943 год, в суровую реальity оккупированной Беларуси. В тихой деревне останавливается подразделение СС, чьё поведение резко контрастирует с ожиданиями местных жителей. Вместо привычных актов насилия и террора, солдаты ведут себя как почти обычные постояльцы, что создаёт тревожную и неоднозначную атмосферу вынужденного сосуществования.