Москва, 1930-е годы. Известный драматург Мастер после запрета своего спектакля и исключения из союза писателей оказывается на грани нищеты и отчаяния. В этот сложный период он встречает Маргариту — замужнюю женщину, чья собственная жизнь полна одиночества и разочарований. Их роман становится попыткой спастись от жестокой реальности, но Мастер начинает писать новый роман, героями которого...
Спокойная жизнь сказочного древнего леса, веками скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, оказывается под угрозой. Защитный барьер, призванный сдерживать тёмные силы и поверженных врагов, внезапно перестаёт действовать. Сигналы тревоги предвещают скорое пробуждение древнего зла. Чтобы восстановить чары, самой могущественной волшебнице необходимо найти дивноцвет — редчайшее...