Россия, начало двадцатого века. За внешним благополучием двух семей скрывается хрупкость моральных устоев. В центре этой истории — загадочный Иоган, владелец фотостудии, чей талант лежит в пограничной зоне между искусством и порнографией. В подвальном помещении он устраивает свой «фотографический театр Маркиза де Сада», где создаёт открытки, демонстрируя униженную наготу человеческого тела.
