Сергей Давыдов, оперативник МВД, проводит рискованную операцию под прикрытием, пытаясь выйти на главу картеля. Конфискованный товар оказывается не тем, за что его приняли, и команда Сергея попадает в ловушку. В результате перестрелки все его товарищи гибнут, а он сам оказывается в коме. Месяц спустя Давыдов приходит в себя в больнице и сталкивается с кошмаром: его обвиняют в государственной...
1960-е годы. Мир на грани ядерной войны: разведка СССР обнаруживает подготовку удара с западногерманских баз. Ответный ультиматум неизбежно приведет к катастрофе, и генсек Брежнев идет на беспрецедентный шаг — тайные переговоры с западногерманским канцлером Вилли Brandt. Оба политика идут на огромный риск: для Брежнева это угроза исключения из партии, для Brandt — импичмента.