Москва, конец 1960-х. Разгар «застоя», эпоха стабильности и негласных запретов. В студии телевидения, где идёт съёмка концертной программы, встречаются два ярких, но абсолютно разных человека. С одной стороны — Муслим Магомаев, уже легенда, голос нации, чьи выступления собирают миллионы, а жизнь подчинена строгому графику и партийным указаниям.
