Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, бывший майор милиции Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается на дне. Разочаровавшись в службе, брошенный женой и столкнувшись с непониманием коллег, он находит пристанище в уединенном лечебно-трудовом профилактории, пытаясь заглушить прошлое и обрести покой.