Действие разворачивается в 1974 году, вскоре после депортации Александра Солженицына. Главный герой, Миша, живёт в лёгкой, почти идиллической реальности, где его главная страсть — американская музыка, особенно регтайм. Его мечта об Америке не политична, это скорее интуитивное влечение к иному миру, к свободе ритма и звука.
Фильм Владимира Красногорова, сына легендарного советского летчика, снимался при участии авиационных частей ВВС. Он с поразительной достоверностью передает атмосферу военной авиации Великой Отечественной, где возраст лётчика — не цифра, а накопленный опыт и хладнокровие. Главный герой, капитан Титаренко, — не просто командир, а воспитатель.