Действие разворачивается в Техасе середины XIX века, в суровый период после войны с Мексикой, когда американские поселенцы активно осваивали новые земли. История фокусируется на владельцеrancho Каса-дель-Корво, чье хозяйство переживает не лучшие времена, когда в него врывается личная трагедия — без вести пропадает его единственный сын.
Советский телевизионный фильм 1969 года переносит зрителя в хаотичный и жестокий период Гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Действие разворачивается вокруг дерзкой и рискованной операции, которую проводит глава Всеукраинской ЧК. Его цель — внедрить своего лучшего разведчика, Павла Кольцова, в самое сердце Добровольческой армии генерала Ковалевского.