Действие разворачивается в начале 90-х в Венесуэле, где сталкиваются два мира: роскошное поместье землевладельцев и бродячий цирк цыган. После смерти Андреины Ароча при рождении дочери её амбициозная мачеха Эрминия узнаёт, что у цыганской предсказательницы, скончавшейся в тот же миг, также родилась девочка.
