Кирилл просыпается среди ночи от собственного крика, его преследуют кошмары с заброшенными колодцами, черными деревьями и странными глазами. Несколько дней отделяют его от ночи на Ивана Купалу, и он даже не подозревает, что уже завтра окажется в далекой Сибири. Среди вековых кедров и обрывистых скал Алтая он, его сестра Саша и несколько случайных попутчиков попадают в водоворот необъяснимых...
Россия, начало двадцатого века. За внешним благополучием двух семей скрывается хрупкость моральных устоев. В центре этой истории — загадочный Иоган, владелец фотостудии, чей талант лежит в пограничной зоне между искусством и порнографией. В подвальном помещении он устраивает свой «фотографический театр Маркиза де Сада», где создаёт открытки, демонстрируя униженную наготу человеческого тела.