Фильм погружает в бурную эпоху романтизма, где личная жизнь и творчество переплетаются неразрывно. Мы видим семнадцатилетнюю Мэри Годвин, влюбленную в поэта Перси Шелли, и их бегство, омраченное общественным осуждением и финансовыми трудностями. Их круг — это содружество бунтарей: поэт Джордж Байрон, врач Джон Полидори, — чьи беседы о природе жизни и смерти в жаркую летнюю ночь становятся...
Терри, обычный мальчик, привыкший к реальному миру, discovers, что сказки его бабушки — не просто вымысел. Её книги описывают настоящую, полную магии страну Игрувию, которую теперь угрожает уничтожить злой волшебник Грамп. Неожиданно для себя Терри оказывается в центре событий и должен стать героем, о котором он раньше только читал.