После очередных разочарований в любви три близкие подруги принимают радикальное решение: больше никогда не связываться с теми, кто способен предать. Их клятва кажется непоколебимой, а правила — простыми и понятными. Однако жизнь, как это часто бывает, вносит свои коррективы. Одна встреча, неожиданное внимание или простая случайность заставляют каждую из героинь пересмотреть свои принципы.
Фильм разворачивается на фоне кризисной Веймарской республики 1932 года. Талантливые агенты находят в Восточной Польше Цише Брайтбарта — человека с феноменальной физической силой, и вовлекают его в мир циркового шоу-biz. Его нанимает Хануссен, знаменитый иллюзионист и оккультист, пользующийся влиянием в правящих кругах.