«Варвара-краса, длинная коса» — это живая и остроумная экранизация известной народной сказки, перенесённая в узнаваемую советскую эстетику. Режиссёр создаёт мир, где волшебство соседствует с бытовыми заботами, а подводное царство Чудо-Юдо оказывается не столько страшным, сколько капризным и требовательным.
Экранизация жизни великого русского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, сосредоточенная на ключевом периоде его деятельности — создании Черноморского флота и первых триумфальных победах. Действие разворачивается в конце XVIII века, когда только что присоединённые к России южные земли нуждались в надёжной защите.